麦格理:嘉里物流(00636)有望扭转去年颓势 维持“跑赢大市”评级

2019-04-01 13:28:36 来源:智通财经网 感谢603258

  智通财经APP获悉,麦格理发表研究报告,将嘉里物流(00636)目标价由14.2元上调至15.3元,维持“跑赢大市”评级。

  该行认为,公司去年业绩略差于市场预期,是因为去年下半年经营环境困难,香港综合物流业务盈利增长变慢。此外,受累于泰国市场竞争加剧,亚洲综合物流业务毛利率在去年下半年收缩2。7个百分点至8。9%。公司正在考虑分拆泰国分支Kerry Express Thailand,麦格理相信,这是源于竞争对手百世物流(BEST Inc)进入当地市场后竞争加剧。

  不过该行指出,管理层对中国业务今年扭转颓势有信心,在出售两间货仓后派发每股0.35元特别股息,嘉里物流网络也将扩展东盟业务。

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